人物メモのテンプレート
# 田中さん（○○商事）
- 誰: ○○商事の購買担当。窓口はこの方1人
- 関係: 見積もり案件の取引先。丁寧なやりとりを好む
- 直近: 6月に見積もり送付。先方の社内確認待ち
ファイル名は「人名.md」。同姓がいる場合は「田中さん_○○商事.md」のように所属をつけると、混同が完全になくなります。
案件メモのテンプレート
# ○○商事_見積もり案件
- 何: 設備更新の見積もり対応
- 進捗: 見積もり提出済み、先方確認待ち
- 次: 今週返事がなければ金曜にリマインド
書いていいこと・いけないこと
| 書いていい | 書かない（外で管理） |
|---|---|
| 名前・所属・役割 | 電話番号・メールアドレス・住所 |
| 仕事上の関係と経緯 | 契約金額・報酬などの生々しい数字 |
| 確認できた事実 | 健康・家族などのプライベート情報 |
| 次のアクション | 推測・噂・又聞きの評価 |
判断に迷ったら、こう考えてください。
「このメモを本人に見られても、困らないか？」
困る内容は、書かない。それが線引きです。
相棒の記憶のメンテナンス
- 状況が変わったら「直近」の行だけ書き換える（古い行は消してよい。経緯はアーカイブや日誌に残っています）
- 案件が終わったら、案件メモごとアーカイブへ
- 人物メモは残す。ご縁は案件より長生きします
今日のワーク:記憶の移植(10分)
次回予告
第8回「成果物を再利用させる」。
過去に作った資料、二度と使っていないなら、それは資産ではなく思い出です。
眠っている作品を、次の仕事の素材に変えます。